La Peau de Chagrin

Après une peine de coeur, Raphaël décide de se suicider, c'est alors qu'il rencontre un étrange vieillard qui lui offre un objet bien mystérieux : une peau de chagrin. Celle-ci permettrait de réaliser tous les voeux. Le problème est que plus la peau exauce les voeux, plus celle-ci rétrécit, à la fin, son possesseur devra mourir...

A la suite du mauvais accueil public de sa derniere composition, le musicien Signoski recueille une danseuse dans le besoin qui devient sa muse.