Tu seras un homme, mon fils

Pianiste brillant, Eddy Duchin s'installe à New York pour faire carrière. Il y rencontre la troublante Marjorie Oelrichs. Ils ne tardent pas à se marier, et l'épouse tombe bientôt enceinte. Mais l'accouchement tourne au cauchemar, et la mère meurt en donnant naissance à un fils, Peter. Fou de chagrin, Eddy tient son enfant pour resposable de la mort de sa bien-aimée...

Anna Leonowens a passé un contrat avec le roi de Siam pour être la préceptrice de ses enfants. La jeune anglaise se heurte rapidement au roi.