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La vie solitaire de Cassandra, une traductrice quadragénaire, bascule avec l'arrivée de Frankie, une drag queen qui s'apprête à changer de sexe. Celle-ci propose de l'argent à Cassandra en échange de quoi elle l'aide à retrouver Ben, son ex-petite amie qui l'a quittée pour vivre avec April, une hippie excentrique. La traductrice accepte l'offre et part en Espagne à la recherche du couple qui semble filer le parfait amour.
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