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    O Dia da Caça

    Nando a abandonne le trafic de drogue et travaille dans un garage. Branco, un policier corrompu, lui propose de chercher un chargement de cocaine en Colombie. Nando finit par accepter et invite Vander, un ami travesti, a l'accompagner. A leur retour en Amazonie, ils rencontrent Monalise, la maitresse francaise du trafiquant colombien, et se lient d'amitie avec elle. Elle leur fait comprendre qu'ils ont ete trahis. Ensemble, ils preparent leur vengeance.
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    Um ceu de estrelas

    Dalva voit dans le voyage pour Miami, qu'elle gagne lors d'un concours de coiffure, l'opportunite d'echapper a son quotidien de la peripherie pauvre de Sao Paulo.