Méchant garçon

Un adolescent, Ronald, cause involontairement la mort d'une jeune fille sur une plage. Afin que le police ne le retrouve pas, sa mère l'enferme dans un réduit, sous l'escalier de la maison. A la mort de celle-ci, la demeure est louée à une famille anglaise.

Paris, début des années soixante pendant la guerre d'Algerie. L'écrivain Marcel Spadice, écrivain, poete et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l'intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand équilibriste. L'écrivain décide de se charger de son entraînement. Franz-Ali se soumet aux exigences du maître au péril de sa vie.