Une femme disparaît

Dans le train qui la ramène des Balkans chez elle, Iris se lie avec une vieille dame, Miss Froy. Or celle-ci disparaît pendant le sommeil d'Iris : à sa place se trouve une autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager du train ne se souvient de Miss Froy. Assistée par un jeune musicien, Gilbert, Iris mène l'enquête.

Deux danseuses de music-hall, en quête d'une vie bourgeoise et confortable, projettent d'épouser un riche aristocrate qui leur préfère une autre femme.

Consternation chez les habitants du charmant village de Titfield. Le petit train departemental qui assurait les communications avec le reste du pays va etre supprime. Ceux-la decident de se porter acquereurs de leur train. Et c'est ainsi que la locomotive est tonduite par le vicaire assiste du chatelain. Les affaires sont florissantes jusqu'au jour ou des transporteurs routiers decident de saboter le chemin de fer.

1939. Les Allemands envahissent la Tchecoslovaquie et s'appretent a deferler sur l'Europe. Ils sont tres interesses par les connaissances d'un expert en blindes. Ils enlevent sa fille afin de le faire chanter. Celle-ci rencontre un espion anglais, avec qui elle elabore un plan de fuite en avion vers l'Angleterre.

Ete 1939. la famille Crowson s'apprete a partir en vacances quand la guerre eclate. Mobilisee pour l'effort de guerre, Celia est employee dans une usine d'armement, ou elle fait la connaissance d'un jeune aviateur.