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Basilio et son frère viennent chercher une vie meilleure à Manille. Basilio rencontre Paquita, une jeune prostituée dont le corps est marqué par la maladie et les plaies. Ils sont tous deux menacés par "Bosing" David, un ancien policier devenu infirme à la suite d'une fusillade. Connu pour sa cruauté, "Bosing" David dirige ce quartier de la ville d'une poigne de fer.
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