L'Aube c'est pas trop tôt

Une messe des plus étonnantes orchestrée par un curé original où se rendent tous les habitants d'un petit village en montagne et que découvre un jeune ingénieur et son père, partis en ballade.

En 1940, en Espagne, deux frères (Manolo, un adolescent de 16 ans, et Jesus, 8 ans) sont emmenés leur grand frère dans un sanatorium. Là-bas, Manolo vit ses premieres aventures amoureuses.

L'Espagne vit ses dernieres annees de franquisme. Le Caudillo, plus feru de peche et de chasse que de politique, est de plus en plus decati. Pour ne pas perdre la face devant le monde entier qui observe l'Espagne, Alberto, "groupi" du general, decide de le remplacer lors des manifestations publiques par un sosie. C'est un modeste commercant de Madrid, Paulino, qui est choisi. D'abord eleve studieux, puis douloureux forcat de la cause, Paulino finit par s'identifier a son role et provoque de rejouissantes catastrophes.