Au sud des nuages

Adrien, 70 ans, est maître à bord sur ses terres. Du haut de son alpage, où il vit seul avec ses vaches, il domine les villages du val d'Hérens, sourit en contemplant la vaine agitation des hommes et parle aux étoiles. Ce Valaisan têtu est un rebelle par principe, qui parle peu ; mais lorsqu'il prend la parole, c'est sérieux, on le craint et on le respecte. Dans sa vallée, on le surnomme "Dieu" et pour un peu, il y croirait presque. Avec ses amis, Adrien décide de partir pour un long voyage entre hommes. Cette année, ce sera la Chine. Seulement, quand se rallie au groupe le jeune neveu citadin, avec son enthousiasme de façade et sa langue bien pendue, Adrien se replie encore plus dans son mutisme. Il lui faudra ce périple, jusqu'en Chine, entrecoupé de péripéties et de rencontres, pour comprendre qu'il n'était en fait seigneur en son royaume que tant qu'il était seul...

Célibataire habitant une vieille maison, "La Méridienne", François demande à ses deux meilleures amies, Marie et Marthe, de l'aider à trouver la femme de sa vie. Il décide d'engager Dubois, un détective chargé de veiller sur lui. Au cours de sa filature, Dubois tombe amoureux de Marie.

Ariane envoie à son compagnon Antoine une carte postale, dans laquelle elle raconte qu'elle se repose à la montagne avec un certain Alexandre. Antoine décide alors de partir en excursion avec un ami, en espérant apercevoir Ariane et Alexandre.