Nocturne indien

Un homme jeune arrive un jour a Bombay. Il part a la recherche d'un ami qui a vécu quelque temps dans cette ville pour disparaitre sans laisser de traces. Au cours de son enquête, il va rencontrer d'étranges personnages et pénétrer un pays qui le fascine.

Au cours d'une attaque de train, Jai et Veeru sauvent la vie du policier qui tentait de les arrêter. Quelques mois plus tard, celui-ci leur propose un marché : la liberté et de l'argent contre la capture de Gabbar Singh, un bandit qui rançonne la région. Les deux aventuriers acceptent et s'installent chez le policier et sa charmante nièce...

Deux amants sont contraints de se séparer et de se marier selon les conventions. Quelques années plus tard, ils se retrouvent.