Les Arts martiaux de Shaolin

Deux orphelins dont les parents respectifs ont été tués par le même homme, le Seigneur He Suo, connaissent des destins différents. Le premier, Zhi Ming, est envoyé au Temple de Shaolin du Nord par sa mère. Le second, Sima Yan, est confié au Temple du Sud par son oncle. A l'approche de l'anniversaire de He Suo, Zhi Ming et Sima Yan, décident chacun de leur côté d'assouvir leur vengeance...

Dans le Japon du XVIIe siècle. Le samouraï Iemitsu déteste son fils aîné Takechiyo. Il reporte toute son affection sur son plus jeune fils Tokumatsu. Un jour, Takechiyo, à l'aide d'une puissante armée, décide de se retourner contre son père...

L'empereur Tang est trahi par l'un de ses généraux, qui s'installe sur son trône. Chieh Yuan, fils de l'une des victimes de l'usurpateur, se réfugie au monastère des Shaolin, et y perfectionne sa connaissance des arts martiaux, pour venger son père.