La Nuit tous les chats sont gris

Charles Watson raconte à Lily, sa nièce de dix ans, une histoire dont le personnage central est un mauvais garçon qui se nomme Philibert. Lily veut rencontrer ce dernier et se perd dans un monde où se mêlent la fiction et la réalité. Son oncle croit, quant à lui, posséder des dons littéraires et aime vivre dans le plus grand des conforts.

Avant de mourir, Lord Gordon révèle à sa nièce Ada l'existence d'un enfant qu'il eut avec Eva Braun, et qu'Adolf Hitler veut adopter. Ada décide de partir à la recherche de ce fils, dans la jungle africaine, où Gordon l'avait abandonné.