Fantasia chez les ploucs

Sagamore vit à la campagne, dans une ferme où il distille clandestinement du whisky. Il reçoit la visite de son frère Doc Noonan et de son fils Billy. Une jeune inconnue et son compagnon qui est un gangster viennent troubler leur quiétude.

Au chômage et sans toit, Ivan fait la connaissance de Jeanne, une jeune serveuse. Ils se marient et, bientôt, Jeanne est enceinte. En attendant la naissance de son fils, Ivan revoit son existence passée...