Ye ban ge sheng

En 1936 en Chine, une troupe de théâtre quasiment en faillite se met à donner des représentations dans un théâtre vétuste où le grand acteur Song Danping avait été tué. L'un des acteurs, Wei Qing, commence à voir d'étranges apparitions qui pourraient bien redonner vie à sa troupe et le délivrer d'un destin semblable à celui de Song Danping...

La belle sorcière Lien, élevée par les loups, rencontre le jeune guerrier au sabre Zhuo Yi-Hang des griffes d'animaux féroces. Ils tombent passionnement amoureux. Mais des forces supérieures à leur amour veulent les voir mourir...