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Alors que la guerre gronde en Angleterre, un bébé né d'une princesse et d'un démon, est recueilli par Le Mage, un magicien aux pouvoirs extraordinaires qui est le seul à vouloir élever l'enfant. A mesure que les années passent, le vieux mage enseigne à Merlin et à un autre orphelin nommé Vendiger les rudiments de la magie.
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