Trans-Europ-Express

Un réalisateur, sa scripte et son producteur font un voyage dans le Trans-Europ-Express. Durant le trajet, ils imaginent le scénario d'un film qui relaterait un transport de drogue de Paris à Anvers.

Peu après son arrivée à Istanbul, N, un jeune professeur, rencontre L., une séduisante jeune femme qui devient son guide... et sa maîtresse, tout en refusant d'en dire plus sur son identité. Le mystère s'épaissit un peu plus le jour où L. disparaît. N décide de partir à sa recherche...

Des étudiants se réunissent dans un café où ils s'inventent un monde parallèle, violent et érotique. Un étranger se joint à eux et conte des récits africains qui les fascinent. Une des jeunes filles, Violette, accepte un rendez-vous nocturne avec ce séduisant inconnu. Mais l'heure dite, elle découvre son cadavre. Violette plonge alors dans une rêverie qui la mène en Tunisie.

Boris arrive dans un village, et se prétend l'ami d'un résistant disparu. Mais, au gré de ses conversations, notamment avec trois femmes énigmatiques qui ont bien connu le maquisard, ses descriptions du personnage se contredisent.