Despair

Hermann Hermann est un propriétaire d'usine de chocolat, d'origine russe, dans l’Allemagne du début des années 1930. Partageant ses fantasmes et ses perversions avec sa femme Lydia, il est hanté par des visions de son double. Pendant un voyage d'affaires, il rencontre le vagabond Félix et voit en lui son sosie qui lui inspire un plan risqué : Félix et Hermann vont échanger leurs rôles dans la vie…

Malgre les diverses aventures de sa jeune femme Hanni et les cancans de la ville dont il n'a cure, Xavier Bolwieser, chef de gare de son etat, continue de l'aimer avec passion.